jejak gelap akan menjadi perusahaan swasta dalam kesepakatan yang memberi nilai sekitar $5 miliar kepada raksasa keamanan siber yang berbasis di Inggris itu.
Entitas baru bernama Luke Bidco Ltd, yang dibentuk oleh raksasa ekuitas swasta Thoma Bravo, telah mengajukan penawaran tunai sebesar £6,20 ($7,75) per saham, yang mewakili premi 44% dari harga rata-rata selama periode tiga bulan. berakhir pada tanggal 25 April. Namun, premi ini turun menjadi hanya 20 persen jika disandingkan dengan harga penutupan Darktrace kemarin, karena saham perusahaan telah meningkat 20% menjadi £5,18 dalam sebulan terakhir.
Didirikan di Cambridge, Inggris, pada tahun 2013, Darktrace terkenal karena kecerdasan pendeteksi ancaman berkemampuan AI, menggunakan pembelajaran mesin untuk mengidentifikasi aktivitas jaringan yang tidak normal dan upaya serangan ransomware, serangan orang dalam, pelanggaran data, dan banyak lagi. Perusahaan mengklaim pelanggannya adalah nama-nama besar termasuk Allianz, Airbus, dan Kota Las Vegas.
Setelah mengumpulkan dana VC sekitar $230 juta dan mencapai a penilaian swasta sebesar $1,65 miliarDarktrace go public di London Stock Exchange pada bulan April 2021, dengan penilaian hari pembukaan sebesar $2,4 miliar. Sahamnya mencapai titik tertinggi sepanjang masa pada akhir tahun itu sebesar £9,45, dan anjlok ke titik terendah sepanjang masa sebesar £2,29 pada bulan Februari lalu. Namun jumlahnya terus meningkat sejak pergantian tahun, dan belum pernah turun di bawah £4 sejak awal Maret.
Penilaian penuh berdasarkan tawaran Thoma Bravo berjumlah $5,3 miliar (£4,25 miliar) dengan basis yang dikenal sebagai basis terdilusi penuh, yang memperhitungkan semua sekuritas yang dapat dikonversi dan dirancang untuk memberikan pandangan yang lebih komprehensif mengenai penilaian perusahaan. Namun, nilai perusahaan dalam hal ini adalah sekitar $4,9 miliar (£4 miliar), yang mencakup pertimbangan tambahan seperti posisi utang dan kas.
Ambil-pribadi
Ada banyak kesepakatan “take-private” akhir-akhir ini, dengan Vista Equity bulan ini mengumumkan rencana untuk mengakuisisi platform pengoptimalan pendapatan Model N dalam kesepakatan senilai $1,25 miliar — kesepakatan take-private kelima dalam 18 bulan. Dan bulan lalu, Thoma Bravo mengungkapkan pihaknya mengambil alih perusahaan perangkat lunak manajemen acara penting Everbridge dalam transaksi senilai $1,8 miliar.
Dalam sebuah dokumen hubungan investor diterbitkan hari ini, Thoma Bravo mengatakan bahwa iDarktrace mewakili “peluang menarik untuk meningkatkan eksposurnya” terhadap pasar keamanan siber yang berkembang pesat.
“Darktrace merupakan yang terdepan dalam teknologi keamanan siber, dan kami telah lama mengagumi platform dan kemampuannya dalam kecerdasan buatan,” kata mitra Thoma Bravo, Andrew Almeida. “Laju inovasi dalam keamanan siber semakin cepat dalam menanggapi ancaman siber yang kompleks, global, dan canggih.”
Secara terpisah, Darktrace mengatakan sebelumnya telah menolak pendekatan dari Thoma Bravo dengan alasan bahwa tawarannya terlalu rendah – sesuatu yang kini telah diselesaikan dengan jelas oleh keduanya dengan tawaran yang diubah.
“Penawaran yang diusulkan mewakili premi yang menarik dan peluang bagi pemegang saham untuk menerima kepastian imbalan tunai dengan nilai wajar atas saham mereka,” kata ketua Darktrace Gordon Hurst. “Akuisisi yang diusulkan akan memberikan Darktrace akses ke mitra keuangan yang kuat di Thoma Bravo, dengan keahlian mendalam di sektor perangkat lunak, yang dapat meningkatkan posisi perusahaan sebagai bisnis cyber AI terbaik di kelasnya yang berkantor pusat di Inggris”
Kesepakatan tersebut tentu saja masih menunggu persetujuan pemegang saham, namun perusahaan mengatakan mereka berharap dapat menyelesaikan transaksi tersebut pada akhir tahun 2024.
